SBA baldų sektorius žengia į obligacijų rinką – platinama 8 mln. EUR emisija

Vienas didžiausių regione – SBA baldų gamybos sektorius – pradėjo platinti pirmąją viešą obligacijų emisiją. Bendrovė „SBA Furniture Group“, kuriai priklauso 5 SBA baldų gamybos įmonės ir logistikos centras Lietuvoje, investuotojams siūlo 2 m. trukmės 8 mln. EUR obligacijų emisiją su fiksuota 8 proc. metinių palūkanų norma. Pritrauktomis lėšomis bus pirma laiko grąžinamos anksčiau išduotos skolos, taip pat rengiamasi naujam gamybos augimo etapui.

„Jausdami potencialią paklausą rinkoje, siekiame plėsti finansavimosi arsenalą. Sėkmingai išplatinus obligacijas SBA nekilnojamojo turto projektams „Urban HUB“ Kaune ir „Kopų slėnis“ Palangoje finansuoti, kaip ir žadėjome, įgyvendiname pažangius skolos portfelio formavimo struktūrinius pakeitimus ir gamybos sektoriuje. Planuojame finansavimą pritraukti dviem etapais. Vienos išleidžiamos obligacijos nominali vertė 1 000 eurų, o minimalus kiekis vienam investuotojui – 20 obligacijų“, – sako SBA grupės Iždo vadovas Nerijus Aukščiūnas.

Pasak jo, pritrauktomis lėšomis pirma laiko bus grąžintos paskolos, kuriomis finansuotas baldų gamybos įmonių pajėgumų didinimas. Taip pat šis sprendimas leis išlaisvinti ateinančių periodų pinigų srautus ir pasiruošti planuojamam naujam plėtros etapui ateityje.

N. Aukščiūnas teigia, kad tradicinių industrijų obligacijos yra vis dar retas reiškinys Baltijos šalyse, tačiau šio žingsnio imtasi sulaukus rinkos susidomėjimo. SBA Iždo vadovas sako, kad  gamybos sektoriuje įvedant naujus finansavimosi būdus, didinama konkurencija bankiniam finansavimui.

„Nors tradicinis bankinis finansavimas išliks pagrindiniu mūsų skolos portfelio struktūroje, jam sukurtos alternatyvos ir šaltinių diversifikavimas didina verslų lankstumą ir stiprina derybines pozicijas. Neabejojame, kad vis daugiau gamybos verslų seks mūsų pavyzdžiu. Tai sveika visai finansų rinkai“, – sako N. Aukščiūnas.

Pirmasis „SBA Furniture Group“ skolinimosi nekonvertuojamomis ir neužtikrintomis obligacijomis etapas vyks kovo 18-25 dienomis, per kurį planuojama pritraukti 5 mln. eurų. Likusią dalį, 3 mln. eurų vertės obligacijas, planuojama išleisti birželio pabaigoje. Numatyta galimybė emisiją išpirkti pirma laiko. Bendrovės obligacijų emisiją platina Baltijos šalyse veikianti investicinės bankininkystės įmonė „Redgate Capital“.

Obligacijas išleidžianti bendrovė „SBA Furniture Group“ yra viena didžiausių baldų eksportuotojų Baltijos šalyse. Jos audituoti pardavimai 2022 m. sudarė  389 mln. eurų.

Per pastaruosius kelerius metus bendrovė restruktūrizavo verslo modelį, pertvarkė valdymo struktūrą, įgyvendinti dideli investiciniai projektai, kurie sustiprino konkurencingumą globaliu mastu. Pavyzdžiui, prieš porą metų prie Klaipėdos pastatyta „Inno Line“ gamykla, taip pat naujame pastate įsikūrė „Kauno baldai“ . Nors pastaraisiais metais paklausa smuktelėjo, SBA baldų gamybos sektorius susikoncentravo į efektyvumą ir pasiekė teigiamų rezultatų. Prognozuojama, kad centriniams bankams antroje metų pusėje ėmus mažinti bazines palūkanų normas, atsigaus ir nekilnojamojo turto rinka, ir vartojimas, tad tikimasi ir baldų paklausos augimo.

SBA grupės bendrovei „SBA Furniture Group“ nuosavybės teise priklauso valdymo bendrovė „SBA Home“, baldų gamybos įmonės „Inno Line“, „Klaipėdos baldai“, „Visagino linija“, „Kauno baldai“, „Šilutės baldai“, taip pat logistikos centras „Innovo logistika“ ir bendrovė „Robotex“.

SBA grupė veikia baldų gamybos, tekstilės ir NT sektoriuose. Savo produkciją ji eksportuoja į 50 pasaulio šalių, o pardavimai 2022 m. siekė 440 mln. Eur.